Descripción

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA BANCA PRIVADA EN ESPAÑA. LA RELACIÓN ENTRE CLIENTE Y ASESOR.

1. Objetivos, introudcción y origen
2. Entidades dedicadas, modelos de distribución y de banca privada
3. La competencia, el asesoramiento, la tecnología empleada. Gama de productos.
4. Aspectos del cliente de banca privada, motivos para acudir a la banca privada.
5. Valoración por parte del cliente, el abandono del mismo.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS OBJETIVOS DEL CLIENTE.

1. Perfil
2. Expectativas
3. Tipología
4. Detección del perfil
5. Análisis
6. Instrumentos de captación
7. Objetivos
8. Las etapas del cliente
9. Creación de la cartera
10. Ejemplos de carteras

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLANIFICACIÓN FINANCIERA, LOS PLANES DE PENSIONES

1. Objetivos. El planificador financiero
2. Factores de la planificación financiera
3. Estructura de la planificación financiera. Las oficinas
4. Servicios centrales y gestoras de fondos.
5. El asesor fiscal, bancario, financiero y de seguros
6. Elaboradoras de planes personales, implantación y seguimiento.
7. Los planes de pensiones: objetivos, concepto y características
8. Cuadro de límites de aportaciones de los planes de pensiones.
9. Los planes de pensiones: recepcion de las prestaciones
10. Los fondos de pensiones, liquidez
11. Cliente objetivo de los planes de pensiones y tipos de planes de pensiones.